Современное состояние и тенденции развития отечественной инструментальной промышленности

Регина Аюпова, Алексей Пелипенко

Традиционно инструментальные производства почти повсеместно в нашей стране самостоятельными не являлись. Они существовали в рамках предприятий, выпускающих различные изделия, и назывались вспомогательными, поскольку главной их задачей являлось производство технологической оснастки, предназначенной для выпуска изделий основного производства своего предприятия. Отчасти такая ситуация сохраняется и в наше время. Вместе с тем, тенденция повышения уровня специализации привела к тому, что, как и в зарубежных странах с развитым промышленным производством, появилась новая отрасль промышленности — инструментальная, предприятия которой занимаются разработкой и выпуском формообразующей технологической оснастки: литьевых и пресс­форм, штампов и т.п. СП ЗАО «Би Питрон», эксклюзивный партнер компании Cimatron на территории России, СНГ и стран Балтии, представляет некоторые результаты исследования состояния отечественной инструментальной промышленности в 2013 году.

Исследование содержит численные данные и обобщение существующей практики работы, что позволяет руководителям инструментальных производств сравнить показатели организации и эффективности своей работы с показателями других участников рынка. Результаты исследования основываются на ответах, полученных посредством интернет­опроса 120 руководителей или технических специалистов из Белоруссии, России и Украины, среди которых 59% являются сотрудниками инструментальных производств предприятий, выпускающих изделия основного производства, а 41% — специализированных предприятий, проектирующих и выпускающих литьевые и пресс­формы и штампы на заказ (рис. 1).

Состояние и тенденции

Как показало проведенное исследование, объем производства 76% респондентов — производителей литьевых и пресс­форм и 66% — штампов не превышает 50 единиц оснастки в год. При этом подавляющее большинство респондентов (80%) полагают, что стоимость оснастки за последние пять лет возросла. Вместе с тем только 6% респондентов думают, что уровень конкуренции снизился, тогда как остальные примерно в равных пропорциях считают, что она усилилась (53%) или ее уровень не изменился (41%).

Особенно остро перед предприятиями инструментальной промышленности стоит кадровая проблема. Так, 34% опрошенных, две трети из которых представляют подразделения в составе основного производства, сталкиваются с оттоком персонала. Кроме того, налицо разрыв поколений работников, поскольку 29% опрошенных работают в отрасли менее пяти лет, тогда как стаж остальных респондентов составляет более 10 лет (27%) и более 20 лет (27%). В связи с этим первоочередной задачей предприятий сегодня является поиск квалифицированных сотрудников. Это справедливо как для инструментальных производств в составе предприятий, так и для специализированных инструментальных компаний (22 и 13% опрошенных соответственно).

Следующей по важности задачей для 27% респондентов является развитие новых технологий, но ее значимость для инструментальных цехов существенно выше (19%), чем для самостоятельных предприятий (8%). Еще более очевидна разница в том, что именно респонденты считают ключевым фактором успеха своего предприятия: 30% опрошенных (большинство инструментальных подразделений) назвали новое программное обеспечение и оборудование, в то время как для специализированных предприятий новые технологии располагаются на втором месте (10%). Большинство из них считают, что залог успеха — в квалифицированном персонале. Это можно объяснить тем, что накопленный за долгие годы работы опыт позволяет инструментальным производствам предприятий быстрее готовить к самостоятельной работе новых сотрудников, тогда как для того, чтобы их удержать, требуются современные условия и средства для работы.

Заказы

Оптимизм вселяет тот факт, что деловая активность в отрасли растет: 44% респондентов отметили увеличение количества коммерческих предложений, подготовленных в 2013 году, по сравнению с предыдущим периодом. Примечательно, что среди тех, у кого количество коммерческих предложений изменилось значительно (на 30% и более), преобладают инструментальные производства и отделы предприятий.

Рис. 1. Участники опроса указали следующие должности: начальник бюро программирования инструментального комплекса и аналогичные ей; также были названы позиции заместителя генерального директора по инструментальному производству, начальника цеха, сотрудника службы комплектации производства и др.

Однако лишь 9% предприятий (причем все, входящие в состав основного производства, что неудивительно) получают заказы на все свои коммерческие предложения, тогда как 65% респондентов — менее чем в половине случаев. Среди основных причин отказов респонденты назвали высокую стоимость (54%), большие сроки поставки (14%), отсутствие специальных технологий (14%). Необходимость опыта работы и положительной истории отношений между заказчиком и исполнителем сыграла главную роль в 7% случаев отказов от размещения заказов. Среди других причин отказов приводились такие, как совокупность факторов, освоение нового производства и некомпетентность заказчиков.

В 2013 году абсолютно все свои проекты сдали заказчикам в срок не более 24% предприятий. У остальных предприятий почти треть всех заказов по отрасли (31%) завершалась позднее запланированных сроков. Главными причинами задержек для 25% респондентов назывались проблемы изготовления, для 20% — неправильная оценка сроков, для 17% — инженерные изменения. Среди других причин респонденты отмечали кадровые проблемы, отсутствие отлаженной системы планирования производства, отсутствие или дефицит качественного материала, а также совокупность предложенных причин. Кроме того, 2% опрошенных назвали причиной задержек неразвитость производственной кооперации.

Среднее время поставки оснастки для половины респондентов в 2013 году составило 4­12 недель, для 25% — меньше месяца, а для остальных — от трех месяцев и больше. Менее трети специализированных компаний удалось сократить сроки поставки, в то время как среди инструментальных производств ускорили выполнение проектов 42% предприятий.

Рис. 2. Почти половина респондентов указала, что инженерные изменения содержал каждый второй их проект

Инженерными изменениями, являющимися третьей по значимости причиной срыва сроков сдачи заказов, сопровождались 44% всех заказов в отрасли (рис. 2), и половина из них привела к увеличению сроков выполнения проектов на 10­25%, тогда как еще 30% из них — на большие сроки. При этом доходность возросла только у 14% проектов, тогда как у 31% — снизилась. Это говорит о том, что значение инженерных изменений и их грамотной отработки инструментальщиками недооценивается. Для половины (52%) проектов инженерные изменения привели к увеличению стоимости их выполнения на 10%, для остальных — на большие значения (рис. 3).

Рис. 3. В связи с инженерными изменениями сроки сдачи почти половины проектов увеличиваются более чем на 10%

Планы

В 2014 году большинство предприятий продолжит следовать ранее выбранному курсу модернизации производства. Так, 82% компаний в прошедшем году инвестировали средства в новое оборудование, и 79% планируют увеличить либо сохранить прежние объемы инвестиций и в дальнейшем. В следующем году 39% предприятий также планируют расширять производственные площади (рис. 4).

Рис. 4. Сегодня менее половины производств занимают площади до 1 тыс. м2

В программное обеспечение в прошлом году инвестировало чуть более половины предприятий, но 79% опрошенных планируют увеличить объемы инвестиций либо сохранить прежние.

Инструментальные производства продолжат нанимать сотрудников (рис. 5). Треть предприятий, из которых больше половины — самостоятельные, планируют нанять в 2014 году девять и более человек. Свыше 80% специализированных компаний среди предприятий, планирующих принимать на работу дополнительных сотрудников, являются малыми или средними предприятиями (до 200 человек).

Рис. 5. География исследования

Конкуренцию с иностранными предприятиями видят одной из своих задач только 11% опрошенных, при этом 20% опрошенных ждут государственной поддержки и защиты национального производителя. На нынешнем уровне развития отечественные предприятия не в состоянии конкурировать ни с более технологически развитыми европейскими производителями оснастки (Германия, Италия), ни с более дешевыми и быстрыми китайскими производителями. 

Полная версия результатов опроса размещена на сайте www.beepitron.com. СП ЗАО «Би Питрон» благодарит всех участников исследования и выражает признательность журналу «САПР и графика» за содействие в проведении опроса и распространении его результатов.

САПР и графика 12`2013