2 - 2015

CAM-системы в России — 2014 год. Обзор отечественного рынка CAM

Андрей Ловыгин

Введение

Большинству из вас наверняка известны ежегодные отчеты американской аналитической компании CIMdata о состоянии мирового рынка PLM (Product Lifecycle Management). Регулярно эти отчеты появляются в пресс­релизах и провозглашают первенство того или иного разработчика по определенному показателю. Это может быть количество сотрудников, доля рынка или доход компании. Каждый вендор при этом отдает предпочтения тем показателям, которые более эффектно демонстрируют результативность именно его бизнеса.

На первый взгляд, рядового пользователя CAM­системы данные о финансовых показателях не очень волнуют, ему подавай сравнение функционала, описание технических преимуществ, ну, и, как максимум, стоимость программного продукта. Получается, что предлагаемая аналитика и статистика востребована в большей степени самими вендорами как дополнительный маркетинговый и рекламный ресурс, ну и, разумеется, в качестве шорт­листа в напряженной конкурентной борьбе. Тем не менее мы считаем, что подобная бизнес­информация может быть полезна и потребителям в плане повышения их кругозора в мире CAM, а также в качестве вспомогательного фактора при выборе программного продукта, но только в условиях определенной страны.

В качестве примера того, что статистика по локальному рынку имеет большее практическое значение, вспомним про TopSolid — одну из самых продаваемых CAD/CAM­систем во Франции и в то же время плохо известную у нас. Аналогичные утверждения будут справедливы в отношении распространенного в Германии Tebis, а также популярного в США Mastercam, которые в России так и не смогли полноценно обосноваться и добиться значимых коммерческих успехов. Причины этого могут быть самыми разнообразными: от несоответствия специализации CAM­продукта возможностям или потребностям рынка до крайне низкой активности реселлера или нежелания разработчика инвестировать в бизнес на постсоветском пространстве.

С другой стороны, примеры компаний Delcam c PowerMILL, Siemens PLM с NX и DP Technology с ESPRIT доказывают, что успеха можно добиться в равной степени как в Северной Америке, Европе, Азии, так и в нашей стране.

Этим обзором isicam.ru впервые запускает цикл публикаций о CAM­бизнесе в России. Причем информация будет коррелироваться с данными о мировом рынке ПО для станков с ЧПУ из доступных нам источников: как открытых, так и на основе цифр, любезно предоставленных нам сотрудниками ряда компаний — поставщиков САПР и промышленного оборудования.

Производство и потребление станков с ЧПУ

Главным драйвером роста рынка CAM является уровень потребления станков с ЧПУ. Считается, что на каждые десять станков приходится одно рабочее место CAM­системы.

В 2013 году мировой рынок выпуска станков с ЧПУ достиг отметки в 76 млрд долл. Китай сохранил свое лидерство, картина по другим странам такова: снижение более чем на 30% в Японии, Германия выросла на 6%, Франция упала на 7%, Тайвань снизился на 15%, Корея — на 3%, а США — всего на 2%.

Китай и Германия являются фаворитами, как страны — производители станков. Более половины всех станков в мире выпускаются всего тремя странами: Китаем, Германией и Японией.

Что же касается потребления станков с ЧПУ, то и здесь Китай оказался на вершине списка с внушительной суммой порядка 30 млрд долл. Россия находится на восьмом месте с показателем в 1,6 млрд долл., что хуже значения 2012 года на 10%.

Анализ рынка CAM по различным критериям

Прежде чем приступить к обзору, необходимо подчеркнуть, что приведенные данные не включают статистику по классам смежного и сопутствующего ПО, к которым можно отнести продукты верификации (Verification) и симуляции (Simulation), постпроцессирования (Post Processing), измерения (CMM) и обратного инжиниринга (Reverse Engineering). Таким образом, наш анализ затрагивает исключительно рынок CAM­систем, разработчиков которых условно можно разделить на два типа: CAM­ориентированные компании, основным продуктом которых является именно CAM, и компании, использующие CAM в составе CAD/CAM­ и PLM­комплексов, причем CAM­функционал в таких решениях не является доминантой. Всего в мире насчитывается порядка 60 программных продуктов, относящихся к интересующей нас категории, из них примерно половина имеет международное признание (табл. 1) и только два десятка представлены на отечественном рынке. Кроме того, все CAM подразделяются на те, что имеют собственные средства проектирования/моделирования, и продукты, встраиваемые и работающие исключительно в интерфейсе популярных CAD­систем. Последнее деление по CAD­признаку нисколько не мешает разработчикам получить существенную долю рынка, а нам включить оба типа CAM­систем в настоящий документ.

Таблица 1. Популярные CAM-системы и компании-разработчики

САМ­система

Компания

ADEM

ADEM

Alphacam

Vero Software (HEXAGON)

ArtCAM

Delcam (Autodesk)

BobCAD­CAM

BobCAD­CAM

CAM­TOOL

С&G Systems, Inc.

CAMWorks

Geometric Technologies

CATIA

Dassault Systèmes

CimatronE

Cimatron Group

Creo (Pro­E)

PTC

Edgecam

Vero Software (HEXAGON)

ESPRIT

DP Technology

FeatureCAM

Delcam (Autodesk)

GeMMa 3D

NTC Gemma

GibbsCAM

Cimatron Group

GO2cam

Go2cam International

Inventor HSM/HSMWorks

HSMWorks (Autodesk)

hyperMILL

OPEN MIND

Mastercam

CNC Software

NCGCAM

NCG CAM Solutions

NX

Siemens PLM Software

PartMaker

Delcam (Autodesk)

PEPS

Vero Software (HEXAGON)

PowerMILL

Delcam (Autodesk)

SharpCam

SharpCam Ltd

SolidCAM/InventorCAM

SolidCAM

Space­E

NTT DATA ENGINEERING SYS.

SprutCAM

SPRUT Technologies

SurfCAM

Vero Software (HEXAGON)

Tebis

Tebis Technische Inf. AG

Tehtran

NIP­Informatica

T­FLEX

Top Systems

TopSolid

Missler Software

VISI

Vero Software (HEXAGON)

VisualCAD/CAM

MecSoft Corporation

WorkNC

Vero Software (HEXAGON)

ZW3D

ZWSOFT

Что касается географии разработки (по количеству наименований CAM­систем, а не объему продаж), то здесь безоговорочным лидером являются США, далее следует Великобритания, замыкает тройку Россия. При этом мы постарались учесть только страны, в которых непосредственно разрабатывается программный продукт CAM, а не страны, к которым приписаны штаб­квартиры компаний или места уплаты налогов. Например, французская компания Sescoi, разработчик CAM­системы WorkNC, была приобретена британской Vero Software, а та, в свою очередь, поглощена шведским концерном HEXAGON. В этом случае приписываем программный продукт Франции, так как разработка ведется все еще там (рис. 1).

Рис. 1. Количество «местных» CAM-брендов в странах мира

Рис. 1. Количество «местных» CAM-брендов в странах мира

Объем рынка

В период с 2005 по 2009 годы мировой рынок CAM­систем уверенно развивался с приростом порядка 60­80 млн долл. ежегодно. В кризисный 2009 год падение рынка составило порядка 12%, что наглядно демонстрирует зависимость от динамики рынка производства/потребления станков с ЧПУ. Большинство из CAM­вендоров преодолели трудный период, чтобы показать существенный рост начиная с 2010 года, и зафиксировали рекордную прибыль в 2014 году (рис. 2). В 2015­м рост мирового CAM­рынка может составить порядка 3,3% (табл. 2).

Таблица 2. Объем мирового рынка CAM-систем в ценах конечного пользователя, млн долл.

Год

Размер рынка, млн долл.

Рост, %

2005

1010

2006

1102

9,1

2007

1164

5,6

2008

1210

3,9

2009

1065

–11,98

2010

1103

3,56

2011

1239

12,33

2012

1325

6,94

2013

1410

6,4

2014

1500

6,36

2015 (прогноз)

1550

3,3

Рис. 2. Динамика мирового рынка CAM (продажи), млн долл.

Рис. 2. Динамика мирового рынка CAM (продажи), млн долл.

Отечественный рынок CAM­систем следует основным трендам рынка мирового, хотя по­настоящему бурное развитие стартовало с задержкой почти в десять лет относительно США и Европы. Использование пиратского ПО все еще находится на довольно высоком уровне, однако промышленные предприятия, являющиеся основными потребителями CAM, в последнее время, не желая рисковать, покупают лицензионные программные продукты. Стоит отметить, что российские пользователи CAM, в отличие от западных, не спешат приобретать так называемую годовую поддержку (Software Maintenance Contract, SMC), обеспечивающую обновление ПО и помощь в эксплуатации. В среднем лишь 40% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 55% отечественных предприятий приобретают поддержку после первого года использования (рис. 3). Стоимость SMC для различных продуктов варьируется от 5 до 20% (табл. 3).

Таблица 3. Объем российского рынка CAM-систем (поставка лицензий) в ценах конечного пользователя, млн долл.

Год

Размер рынка, млн. долл.

Рост, %

2005

13,2

2006

15,5

17,42

2007

16,2

4,52

2008

19,5

20,37

2009

17,1

–12,3

2010

20,4

19,29

2011

21,4

4,9

2012

25,7

20,1

2013

27,8

8,17

2014

32,9

18,35

2015 (прогноз)

29

–11,8

Сервис является весомой составляющей CAM­бизнеса (рис. 4). Помимо приобретения лицензий ПО, предприятия оплачивают консультационно­методические услуги (обучение), техническую поддержку, разработку постпроцессоров и виртуальных станочных моделей (табл. 4).

Рис. 3. Динамика российского рынка CAM (продажи), млн долл.

Рис. 3. Динамика российского рынка CAM (продажи), млн долл.

Таблица 4. Объем российского рынка CAM­систем (сервис) в ценах конечного пользователя, млн долл.

Год

Размер рынка, млн долл.

Рост, %

2005

3,3

2006

3,875

17,42

2007

4,05

4,52

2008

5,85

44,44

2009

5,643

–3,53

2010

6,12

8,45

2011

6,42

4,9

2012

8,995

40,11

2013

9,73

8,17

2014

11,515

18,35

2015 (прогноз)

10,5

–8,81

Рис. 4. Динамика российского рынка CAM (сервис), млн долл.

Рис. 4. Динамика российского рынка CAM (сервис), млн долл.

Рис. 5. Узнаваемость бренда CAM-системы в мире, 2014 г.

Рис. 5. Узнаваемость бренда CAM-системы в мире, 2014 г.

Учитывая складывающуюся на конец года макроэкономическую ситуацию в России, мы прогнозируем заметное падение рынка программного обеспечения
CAD/CAM: 12 и 9% на поставку и услуги соответственно. В предпочтительном положении окажутся отечественные разработчики, а также западные продукты, входящие в первую тройку нашего рейтинга (NX, PowerMILL, ESPRIT). Не исключен вариант, что при еще большем падении часть аутсайдеров фактически вынуждены будут покинуть отечественный рынок САПР.

Узнаваемость бренда

Подавляющее большинство компаний понимает, что сегодня на рынке невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого признания своих брендов потребителями. Сила бренда повышается, когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту можно доверять. Мы попытались оценить узнаваемость CAM­продукта на рынке путем интернет­опроса 500 респондентов из числа технологов­программистов, наладчиков, операторов, то есть тех, кто участвует в подготовке производства либо непосредственно задействован в работе со станками с ЧПУ.

Конечному пользователю может быть интересно и даже полезно последовательное сравнение представленных графиков узнаваемости CAM­бренда с графиками продаж сначала в мире (рис. 5), а затем в России (рис. 6). Это даст понимание степени вовлеченности вендора и активности реселлера/дистрибьютора на отечественном рынке. Если программный продукт занимает верхние строчки в списке известных CAM­брендов, но при этом уровень его продаж на локальном рынке невысок по отношению к конкурентам, то это может свидетельствовать о выдающейся маркетинговой активности вендора при одновременно слабом присутствии или проблемах в конкретной стране. В таком случае рекомендуем не спешить с приобретением CAM­системы, а тщательно изучить возможности и репутацию конкретного поставщика.

Рис. 6. Узнаваемость бренда CAM-системы в России, 2014 г.

Рис. 6. Узнаваемость бренда CAM-системы в России, 2014 г.

Наиболее продуктивными в плане маркетинга и рекламы за прошедший год следует признать ESPRIT и SprutCAM. Если в 2010 году о CAM­системе ESPRIT знали лишь около 7% специалистов, то к 2014 году степень узнаваемости достигла значения 52%. Реселлеры ESPRIT сделали ставку на рекламу в Интернете и на активное размещение фирменной символики на выставочных стендах многочисленных партнеров. Российский SprutCAM, двигавшийся в направлении построения дилерской сети за рубежом, продолжительное время был не особенно популярен на родине. В 2011 году компания «СПРУТ­Технология» начинает активно инвестировать в собственный CAM­бренд на отечественном рынке и по узнаваемости практически догоняет западных конкурентов.

Стоит подчеркнуть, что сама по себе известность CAM­системы напрямую не влияет на уровень ее продаж. Так, ESPRIT от DP Technology по количеству новых пользователей в России в 2014 году превзошел более известный Mastercam в несколько раз. Тем не менее технический функционал CAM­системы не является главным залогом ее коммерческого успеха — здесь нужен баланс качеств.

Завидную рекламную активность в печатных СМИ проявляют Delcam и Mastercam. Примечательно, что в пятерку рейтинга известности входят сразу три продукта британской компании: PowerMILL, FeatureCAM и ArtCAM.

Один из лидеров российского рынка САПР — NX не замечен в активной маркетинговой позиции по CAM, очевидно, уповая на технические преимущества продукта под всем известным брендом Siemens и концентрируясь на работе с крупными корпоративными заказчиками.

В 2014 году российские представители Creo и CATIA проявили еще меньше медийной активности, чем реселлеры CAM­систем среднего уровня: Edgecam, SurfCAM, SolidCAM. Ряд иностранных вендоров, не имеющих собственного офиса в нашей стране (Tebis, hyperMILL, WorkNC), ограничиваются редким участием в промышленных выставках, роад­шоу, локализацией веб­сайтов или новостной ленты.

В целом тенденция такова, что отстающие по степени известности в России CAM­бренды стремительно догоняют лидеров рейтинга, в том числе благодаря просветительской деятельности портала isicam.ru.

Персонал

Определенный интерес для предприятий, выбирающих CAM­систему, представляют данные о количестве сотрудников, занятых разработкой программного продукта, и числе сотрудников местных офисов, без которых нормальная эксплуатация была бы затруднена. Численность штата компании­разработчика косвенно говорит о потенциале компании, ее финансовой стабильности и широте продуктовой линейки. Второй фактор позволяет судить о позициях CAM­вендора по отношению к рынку конкретной страны; качестве, скорости и стоимости решения возникающих у пользователей проблем.

Рис. 7. Количество и состав персонала по CAM, 2014 г.

Рис. 7. Количество и состав персонала по CAM, 2014 г.

Если говорить о способе оценки численности сотрудников, то для CAM­ориентированных компаний, занимающихся разработкой и поставкой исключительно CAM­продуктов, интересующие нас цифры будут равны численности всего коллектива, включая административный персонал. Что же касается вендоров с решениями CAD/CAM и глобальных поставщиков PLM, то не так просто выделить сотрудников, работающих по направлению CAM, поэтому данные могут оказаться менее точными (рис. 7).

Особый интерес представляет статистика по количеству разработчиков (программистов, математиков, продакт­менеджеров) CAM в составе каждого из вендоров. Эти данные служат индикатором степени приверженности компании к самой тематике CAM.

Что же касается количества сотрудников российских поставщиков CAM, то в первую очередь нас интересуют инженеры, осуществляющие техническую поддержку, за исключением административного персонала, а также сотрудников, работающих неполный рабочий день, по договору найма или физически находящихся в другой стране. При выборе CAM­поставщика в России этот показатель чрезвычайно важен, так как возможна ситуация, при которой известный программный продукт фактически никто не обслуживает. Здесь стоит отметить, что мы учитываем только сотрудников представительств вендора либо оцениваем штат компании­дистрибьютора. При этом CAM­система может распространяться через дилерскую сеть, состоящую обычно из поставщиков станков с ЧПУ, которые, в свою очередь, также способны обеспечить внедрение продукта, но все же не сфокусированы на этом сегменте бизнеса (рис. 8).

Рис. 8. Сотрудники техподдержки по CAM в РФ в 2014 г., чел.

Рис. 8. Сотрудники техподдержки по CAM в РФ в 2014 г., чел.

Рис. 8. CAM-системы и реселлеры в РФ за 2014 г., шт.

Рис. 8. CAM-системы и реселлеры в РФ за 2014 г., шт.

Итак, лидером по количеству как сотрудников, работающих в тематике CAM, так и по числу разработчиков в мире является Delcam, причем с весьма значительным отрывом: 700 сотрудников и более 200 разработчиков. Вторую строчку занимает компания Vero Software, объединившая под своим крылом различные бренды, с показателями в 570 сотрудников и около 150 разработчиков. Первую пятерку замыкают OPEN MIND и Siemens PLM с примерно равными показателями.

Компания DP Technology, разработчик CAM­системы ESPRIT, в 2014 году существенно расширилась, доведя общее количество сотрудников до почти 160 человек. Отметим, что DP Technology — единственная американская компания в нашем обзоре, открывшая полноценный офис разработки в России (г.Томск).

Таблица 5. Количество реселлеров по CAM в России в 2014 году

Название

Производитель

Представитель в РФ

Реселлеры по CAM, шт.

Tehtran

NIP­Informatica

НИП­Информатика

25

NX

Siemens PLM Software

Siemens PLM Software

22

ESPRIT

DP Technology

ЛО ЦНИТИ

21

Artcam

Delcam (Autodesk)

Delcam

19

FeatureCAM

Delcam (Autodesk)

Delcam

19

PowerMILL

Delcam (Autodesk)

Delcam

19

ADEM

ADEM

ADEM

15

Mastercam

CNC Software

COLLA

14

SprutCAM

SPRUT Technologies

СПРУТ­Технология

11

SolidCAM/InventorCAM

SolidCAM

CSOFT

7

Gemma 3D

NTC Gemma

НТЦ Гемма

7

Alphacam

HEXAGON (Vero Software)

РПК

5

Edgecam

HEXAGON (Vero Software)

РПК

5

Creo

PTC

PTC

4

CimatronE

Cimatron Group

БиПитрон

4

GibbsCAM

Cimatron Group

БиПитрон

4

ZW3D

ZWSOFT

ЗВСОФТ

4

CATIA

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes

3

CAMWorks

Geometric Technologies

SolidWorks Russia

3

TopSolid

Missler Software

АБ Универсал

2

PEPS

HEXAGON (Vero Software)

Н. д.

2

hyperMILL

OPEN MIND

Н. д.

1

GO2cam

Go2cam International

Аксонас

0

Tebis

Tebis Technische Inf. AG

Гайсс Руссланд

0

BobCAD­CAM

BobCAD­CAM

Н. д.

0

CAM­TOOL

С&G Systems, Inc.

Н. д.

0

SharpCam

SharpCam Ltd

Н. д.

0

Space­E

NTT DATA ENGINEERING SYS.

Н. д.

0

VISI

HEXAGON (Vero Software)

Н. д.

0

HSM

Autodesk (HSMWorks)

НИП­Информатика

0

NCGCAM

NCG CAM Solutions

Солвер

0

SurfCAM

HEXAGON (Vero Software)

Софт Инжиниринг Групп

0

VisualCAD/CAM

MecSoft Corporation

Софтлайн

0

T­FLEX

Top Systems

Топ Системы

0

WorkNC

HEXAGON (Vero Software)

Трайтек

0

Данные по Autodesk не включают сотрудников поглощенного в начале 2014 года Delcam, а содержат лишь сведения о приобретенном ранее датском разработчике HSMWorks.

Российские разработчики CAM не могут похвастаться большим штатом сотрудников. СПРУТ­Технология насчитывает порядка 50 человек, но к тематике CAM можно условно причислить лишь чуть больше половины из них; остальные задействованы в развитии широкой продуктовой линейки для проектирования, управления производством и нормирования технологических процессов. Производители CAM­систем «Техтран» (НИП­Информатика), ГеММа 3D и ADEM уступают СПРУТу, численность их сотрудников по CAM­тематике не превышает 20 человек для каждой из компаний.

Delcam в России представлен шестью офисами, в которых трудятся около ста человек. При этом техподдержкой по CAM­направлению занимается треть от общего числа сотрудников. Этот результат закономерен, так как Delcam — один из первых CAM­вендоров, основавших бизнес в нашей стране.

На втором месте — SprutCAM с десятью специалистами в двух офисах. На третьем — ESPRIT с офисами в Санкт­Петербурге и Уфе (франшиза), в составе команды из восьми инженеров. Все остальные представители CAM­вендоров не могут похвастаться более чем пятью специалистами технической поддержки. Наиболее плачевная ситуация с обслуживанием «на месте» возникла в 2014 году у дистрибьютора Mastercam. Дело в том, что все сотрудники московского офиса прибалтийской компании COLLA, отвечающие за продажи и техническую поддержку Mastercam в России, решили добровольно уйти из компании и заняться продвижением нового для российского рынка CAM­продукта — GO2cam. По имеющейся у нас информации, в конце года в ООО «Цолла» появился сотрудник техподдержки, но, разумеется, один человек в штате — это слишком скромно для программного продукта, который позиционируется как «самая распространенная CAM­система в мире».

Реселлеры

Если же говорить о втором эшелоне компаний — представителей CAM, то некоторые из них (­например, ООО «Постпроцессор», г.Москва) по количеству и сложности реализованных проектов способны запросто «обставить» иных дистрибьюторов. Хотя в большинстве своем российские реселлеры CAM — это компании, занимающиеся поставкой и обслуживанием металлорежущего оборудования (реже — инструмента и САПР), а их работа, касающаяся программного обеспечения, носит рекомендательный характер (см. рис. 8).

Обычно поставщик оборудования использует CAM для разработки технологии, а затем предлагает заказчику комплексное решение, реже CAM­система отгружается с каждым станком определенного производителя (OEM­лицензия). Сотрудничество дистрибьютора CAM­системы, который, как правило, имеет эксклюзивные права на распространение программного продукта на определенной территории, со своими реселлерами закреплено договором, но также может носить характер агентского (парт­нерского) соглашения. При подготовке документа мы учитывали различные варианты сотрудничества между дистрибьютором и реселлерами, но только по тематике CAM, так как часть компаний дополнительно предлагает ПО для проектирования, КИМ и программирования промышленных роботов, не активна или не имеет квалификации в сфере обработки на станках ЧПУ. Количество реселлеров зависит от нескольких очевидных факторов: качества, возможностей и известности продукта, длительности присутствия его на рынке и активности дистрибьютора/разработчика по построению дилерской сети.

Безусловным лидером по скорости построения дилерской сети в России является DP Technology c ESPRIT, которая всего за четыре года смогла привлечь к сотрудничеству более 20 компаний с множеством подразделений и филиалов по всей стране. Интересный факт: значительная часть дилеров, ранее работавших с Mastercam, в той или иной степени присоединились к партнерскому каналу ESPRIT, в том числе такие известные компании, как АСКОН и «Ирлен Инжиниринг» (табл. 5).

НИП­Информатика с CAM­системой «Техтран» возглавляет список по общему количеству реселлеров — компания имеет 20 OEM­партнеров и пять дилеров. Очень популярный в России программный комплекс NX от Siemens PLM представлен 22 компаниями. За ESPRIT с небольшим отставанием следует Delcam, ну а замыкают первую пятерку ADEM c  результатом в 15 реселлеров.

Распределение рабочих мест CAM по видам обработки

Около 61% от общего числа проданных в РФ рабочих мест CAM­систем приходится на фрезерную обработку. Доля рабочих мест для токарной и токарно­фрезерной обработки составляет 24%, для электроэрозионной — всего 3%. Оставшиеся 12% — это CAM для работы с промышленными роботами, газоплазменным, дыропробивным, штамповочным, деревообрабатывающим и прочим специализированным оборудованием (рис. 9).

Рис. 9. Продажи CAM по видам обработки

Рис. 9. Продажи CAM по видам обработки

Способы создания УП

Выделяют два основных способа создания УП для обработки на станках с ЧПУ:

  • с использованием CAM­сис­темы;
  • цеховое (ручное) программирование.

Рис. 10. Способы программирования станков с ЧПУ

Рис. 10. Способы программирования станков с ЧПУ

Рис. 11. Канал продаж CAM в РФ

Рис. 11. Канал продаж CAM в РФ

В России более 60% от общего объема всех УП создаются с применением программного обеспечения CAD/CAM. Данный способ не только отличается высокой степенью автоматизации работы технолога­программиста, но и за счет разделения процессов подготовки и выполнения УП позволяет сократить время простоя оборудования. Оставшиеся 40% приходятся на так называемое цеховое программирование, когда оператор станка использует возможности стойки ЧПУ (макросы, циклы) для создания УП, либо полностью ручное написание УП, например в «Блокноте» операционной системы Windows с последующей передачей в СЧПУ станка. Действительно, написание УП для двухосевой токарной обработки в большинстве случаев не требует острой необходимости в CAM. Кроме того, вычислительные возможности и графический интерфейс ряда современных систем ЧПУ позволяют оператору вполне комфортно решать задачи ЧПУ­программирования фрезерной обработки средней сложности (рис. 10).

Распределение выручки разработчиков CAM по каналам продаж

Около 40% выручки от продаж лицензий в России производители CAM­систем получают от дистрибьюторов. Компании­разработчики самостоятельно реализуют порядка 31%, еще 29% (с учетом OEM) остается за реселлерами (субдилерами) CAM из числа поставщиков станков с ЧПУ, САПР или режущего инструмента (рис. 11).

Доля рынка CAM по предприятиям­пользователям

На наш взгляд, общая доля рынка наряду с величиной годового прироста новых предприятий­пользователей в конкретной стране является важнейшим показателем успешности как самого вендора, так и его продукта (рис. 12). Самой распространенной CAM­системой в России следует признать «Техтран». Этот относительно недорогой программный продукт отгружается заказчикам практически каждый день. Однако сразу оговоримся, что речь идет о модуле для раскроя. Лицензии для фрезерной, токарной и электроэрозионной обработки составляют не более 15% от общего числа поставленных компанией «НИП­Информатика» продуктов «Техтран».

Если же оценивать рынок более традиционным способом, не учитывая CAM для листообработки, то картина будет выглядеть следующим образом: Delcam и Siemens PLM имеют совокупную долю более 45%. При этом в долю Delcam включена вся продуктовая CAM­линейка британской компании: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker. За лидерами следуют Creo (Pro­E) и ESPRIT, а замыкает первую пятерку SprutCAM.

Интересно, что самая устанавливаемая в мире (по версии CIMdata) CAM­система не слишком популярна в России — доля Mastercam за 15 лет присутствия на отечественном рынке не набирает даже 4%.

Рис. 12. CAM-системы на предприятиях РФ

Рис. 12. CAM-системы на предприятиях РФ

Рис. 13. CAM-системы в учебных заведениях РФ

Рис. 13. CAM-системы в учебных заведениях РФ

Доля рынка CAM по учебным заведениям

Лидером по количеству вузов, использующих CAM в образовательном процессе, является Delcam. Внушительную долю в этом сегменте имеет ADEM, бизнес которого в значительной мере сфокусирован на поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами. Доля NX составляет около 8%, а российские ГеММа 3D и SprutCAM вошли в первую пятерку с показателями в 9 и 7% соответственно (рис. 13).

Доля лицензионного/пиратского CAM

Доля пиратского программного обеспечения в России в 2013  году составила 62%, снизившись по сравнению с 2011­м на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования BSA Global Software Survey, которое проводится раз в два года.

За последние десять лет доля пиратского софта в России снизилась на 25%. Общая коммерческая стоимость установленного в России нелицензионного ПО составила 87 млрд руб. (2,6 млрд долл.). Согласно исследованию, в России лишь в 45% компаний существуют требования к установке лицензированного софта.

Рис. 14. Доля лицензионного CAM на предприятиях РФ, 2014 г.

Рис. 14. Доля лицензионного CAM на предприятиях РФ, 2014 г.

Рис. 15. Российский рынок CAM в 2014 г. (новые пользователи)

Рис. 15. Российский рынок CAM в 2014 г. (новые пользователи)

Что касается уровня пиратства в области CAM, то ситуацию на крупных и средних российских предприятиях можно охарактеризовать как относительно благополучную (рис. 14). Доля лицензионного CAM, по нашим оценкам, достигла значения в 59%, а пиратского — соответственно 41%.

Продажи CAM­систем в России за 2014 год

Лидером по количеству инсталляций CAM у новых пользователей в 2014 году становится Delcam, а Siemens PLM c NX возглавляет рейтинг по количеству поставленных новым пользователям лицензий (рис. 15). Это означает, что предприятия, выбравшие NX, в текущем году приобретали в среднем большее количество рабочих мест, чем заказчики программных продуктов Delcam. Кроме того, у Siemens в продуктовой линейке всего один CAM­бренд, тогда как Delcam имеетет сразу несколько.

На третьем месте расположился ESPRIT от DP Technology с долей в 7%, который совсем немного опередил SprutCAM и Creo.

Как уже было сказано, показатель количества новых пользователей крайне важен для понимания успешности вендора CAM в определенной стране. Для потенциального покупателя CAM­системы важно видеть не доходы разработчика или реселлера, не количество лицензий, проданных за всё время существования во всем в мире, а количество предприятий, решившихся инвестировать в покупку конкретного программного продукта за последний год. Если CAM­система числилась в лидерах на протяжении десятка лет, а статистика за последний год в России демонстрирует близкие к нулевым продажи или значительное их падение, то очевидно, что продукт перестал быть востребованным в силу ряда причин. Например, лидирующий в рейтингах CIMdata по общему числу инсталляций в промышленности и образовании Mastercam в России в 2014 году продемонстрировал отрицательную динамику — не более пяти новых предприятий решились на приобретение американского продукта, что является одним из худших показателей на отечественном рынке САПР.

Рис. 16. Выручка российских представительств CAM «среднего уровня» в РФ за 2014 г., млн долл.

Рис. 16. Выручка российских представительств CAM «среднего уровня» в РФ за 2014 г., млн долл.

Рис. 17. Доля CAM в выручке АСКОН в 2014 г.

Рис. 17. Доля CAM в выручке АСКОН в 2014 г.

В тройке лидеров (NX, Delcam, ESPRIT) в 2014 году наибольшие и примерно равные темпы роста (порядка 20%) продемонстрировали NX и ESPRIT. Что касается конкретных цифр, то мы решили привести ориентировочный размер выручки вендоров CAM­систем среднего уровня в России (рис. 16), а также продемонстрировать диаграмму продаж CAM одного из лидеров отечественного рынка САПР — компании АСКОН (рис. 17), которая не имеет собственного ЧПУ­решения, но является вполне успешным поставщиком широкого набора продуктов: Модуль ЧПУ. Токарная обработка (Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), ГеММа 3D, Edgecam, ESPRIT, Mastercam, FeatureCAM, Винтех RCAM, SprutCAM.

Видно, что и в денежном выражении Delcam превосходит ближайшего конкурента из группы — ESPRIT по меньшей мере в три раза. Такой разрыв в доходах объясняется не столько более высокими продажами, сколько более высокой стоимостью, разно­образной продуктовой линейкой, поставкой услуг широкому кругу существующих пользователей. Тем не менее ESPRIT фактичес­ки вытеснил всех соперников, включая Mastercam и FeatureCAM, из предложения офисов компании АСКОН, обеспечив пользователям КОМПАС­3D лучший уровень CAD/CAM­интеграции.

SprutCAM — единственная из отечественных CAM­систем, способная на равных бороться с более именитыми западными продуктами, в 2014 году значительно укрепила свои «домашние» позиции, продемонстрировав 30­процентный рост объема продаж. SprutCAM вполне успешен и на международном рынке — общее количество лицензий перевалило за 2500. Кроме того, «СПРУТ­Технология» активно развивает программный модуль для офлайн­программирования промышленных роботов, фактически не оставляя шанса канадскому Robotmaster обосноваться в этом сегменте российского рынка ПО.

Кстати, на волне импортозамещения в 2015 году у отечественных продуктов SprutCAM, ADEM, «Техтран» и ГеММа 3D есть все шансы «отхватить» долю рынка у импортных конкурентов, особенно тех, которые недостаточно активны либо поставляются по ценам в евро и становятся слишком дорогими в пересчете на национальную валюту. Комиссия Госдумы по нормативно­правовому обеспечению развития наукоемких технологий стратегических информационных систем разработала законопроект с поправками к 223­ФЗ и 44­ФЗ, благодаря которым российские ИТ­компании получат преференции при участии в госзакупках. Согласно тексту документа, госорганы различного уровня и компании с государственным участием будут обязаны при проведении закупок в области информационных технологий, информации и связи, услуг по разработке программного обес­печения (ПО), консультационных услуг в этой области, а также при закупке лицензий на ПО предоставлять преференции отдельным российским юридическим лицам. Воспользоваться льготами смогут компании, зарегистрированные на территории РФ, в уставном капитале которых более 50% принадлежат субъектам, юридическим лицам или гражданам РФ. Конечными бенефициарами компании также должны быть россияне. В случае если в тендере примут участие две и более отечественные ИТ­компании, закупку можно будет осуществить только у них. Победителя госзакупок всегда определяют по совокупности баллов, которые дают за различные критерии, такие как предлагаемая цена, наличие релевантного опыта и др. Законопроектом предлагается обязать компании с госучастием предоставлять российским ИТ­компаниям преимущество в отношении суммы всех показателей заявки в размере не менее 30%. Госорганы будут обязаны давать еще большие преференции — 40%.

Creo, наследник Pro­E, традиционно популярен в нашей стране и завершил год с небольшим ростом по CAM­направлению, но в первой пятерке. За лидерами рынка традиционно следует второй эшелон CAM­систем, которые в целом не совершили прорыва, но и не ослабили позиций: EdgeCAM, ADEM, CimatronE, SolidCAM, CAMWorks.

«Тяжелые», дорогие, но очень функциональные CAD/CAM­системы Tebis и HyperMILL (Германия) не могут похвастаться ни общей долей рынка в нашей стране, ни текущими продажами: системой Tebis официально пользуются всего четыре, а HyperMILL — не более 20 отечественных предприятий.

Технологический рейтинг CAM в 2014 году

На isicam.ru вы можете ознакомиться с технологическим рейтингом CAM­систем, составленным на основе сравнения возможностей программных продуктов по различным категориям.

Раздел сайта «Выбор» содержит список программных продуктов с кратким описанием, наименованием компании­разработчика и страны происхождения. Крайний правый столбец определяет количественную оценку продукта, которая формируется на основе мнения группы экспертов по набору функциональных критериев (параметров). Для того чтобы получить доступ к таблице с описанием параметров, достаточно просто кликнуть по названию системы. Мы заинтересованы в предельно честной и взвешенной оценке, а зарегистрированные пользователи сайта могут самостоятельно добавлять комментарии, а также загружать файлы, скриншоты и видео, описывающие функционал.

Раздел «Рейтинг» суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позволяя выбрать наиболее подходящий именно вам программный продукт.

Разумеется, что при выборе CAM­системы необходимо ориентироваться не только на ее общий функционал, но и на специализацию. Раздел сайта «Рейтинг» суммирует количественные характеристики и ранжирует системы по определенным признакам, позволяя выбрать наиболее подходящий именно вам программный продукт. Разработчики не стоят на месте, выпуская обновления и новые версии, постоянно развивают функционал, поэтому мы планируем обновлять рейтинг ежегодно.

Характеристика ведущих CAM в 2014 году

NX CAM

NX предоставляет полное программное решение для разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ (CAM), постпроцессирования и симуляции работы станков. Программное обеспечение NX успешно внедрено и используется во многих отраслях промышленности, его возможности для производства проверены в авиакосмической отрасли, автомобилестроении, в производстве медицинского оборудования, изготовлении пресс­форм и штампов, а также в сфере машиностроения.

Новейшие технологии автоматизации программирования станков с ЧПУ в NX CAM могут повысить эффективность производства. Благодаря обработке на основе элементов (FBM) можно сократить время программирования до 90%. Кроме того, шаблоны позволяют использовать заранее определенные процессы на основе правил, чтобы стандартизировать программируемые задачи и ускорить их выполнение.

NX CAM имеет тесно интегрированную систему постпроцессирования, которая позволяет легко сгенерировать требуемый код УП для большинства типов станков и систем ЧПУ. Многоуровневый процесс проверки программы для станка с ЧПУ включает симуляцию на основе G­кода, что позволяет исключить необходимость использования для симуляции внешних пакетов программ.

В NX реализованы расширенные средства автоматизированного проектирования, которые позволяют решать любые задачи: от моделирования новых деталей и подготовки моделей деталей для CAM до создания чертежей наладки по данным из 3D­модели.

Интеграция NX CAM с системой управления данными и процессами Teamcenter является основой расширенного решения для производства деталей. Это позволяет легко управлять всеми типами данных, включая 3D­модели детали, карты наладки, перечни инструментов, а также файлами управляющих программ для станков с ЧПУ, обеспечивая полный контроль ревизий. Такое управление данными и процессами гарантирует использование нужных данных, в том числе правильной оснастки и программ для станков с ЧПУ, что обеспечивает сокращение затрат и времени изготовления деталей.

FeatureCAM

FeatureCAM — это система для быстрой подготовки управляющих программ, основанная на распознавании типовых элементов (под определение «типовые элементы», «features», попадают такие геометрические объекты детали, как отверстия, карманы, канавки, бобышки, стенки и т.д.).

Данная система предназначена для составления управляющих программ для широкой гаммы станков: токарных, фрезерных, токарно­фрезерных, электроэрозионных станков и обрабатывающих центров различного типа.

Преимущество FeatureCAM перед другими САМ­системами — высокая степень автоматизации принятия решений. В базе знаний системы заложены типовые технологии обработки различных элементов с рекомендуемым инструментом и режимами резания (типовые технологии и режимы можно настраивать под свое производство и традиции обработки).

ESPRIT

Высокопроизводительная система ESPRIT предлагает мощные средства для любого станка с ЧПУ. Функциональность ESPRIT обеспечивает программирование фрезерной обработки от двух до пяти осей, токарной обработки от двух до 22 (автоматы продольного точения) осей, электроэрозионной обработки от двух до пяти осей, многозадачных токарно­фрезерных станков с синхронизацией и осью B.

ВСО­функциональность ESPRIT включена в большинство стратегий обработки, что дает пользователю возможность фрезеровать твердые материалы на высоких режимах за минимальное время, с поддержкой постоянной нагрузки на инструмент и плавными перемещениями (ProfitMilling).

База знаний ESPRIT предоставляет для оператора или программиста возможность получить доступ к информации о лучшем методе для обработки выбранной детали, автоматически вычисляет походящую стратегию обработки, режущий инструмент, технологические параметры траектории. Этот доступ открывается при нажатии всего одной кнопки. Автоматическое распознавание элементов — мощный компонент базы знаний ESPRIT, обеспечивающий программистов новым уровнем автоматизации, точности и скорости. Система распознает такие элементы 3D­модели, как карманы, пазы и отверстия. Каждый элемент имеет определенный набор физических характеристик, в который входят высота, длина, наклон, объем и площадь. После этого система сортирует элементы и применяет оптимальную технологию обработки. База знаний процессов обеспечивает автоматический выбор наиболее подходящей технологии к выбранному элементу модели, то есть применяет стратегию, инструменты, режимы резания и ассоциативные технологические параметры. Программисты легко могут создавать новые процессы и с помощью менеджера процессов обновлять существующие. Для лучшего восприятия все технологические параметры представлены графически.

ESPRIT имеет тесную интеграцию c различными CAD­систе­ма­ми, в том числе КОМПАС­3D,
SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor.

PowerMILL

PowerMILL является основным пакетом в программной линейке Delcam. PowerMILL предназначен для разработки управляющих программ для трех­ и пятиосевых фрезерных станков с ЧПУ.

Обработка формообразующей оснастки — литьевые формы для металла и пластмасс, модельная оснастка и штампы — по­прежнему самая сильная сторона PowerMILL. Здесь важно качество поверхности и отсутствие зарезов. Оптимизация программ и современные стратегии обработки, где не тратится время на холостые ходы, позволяют сократить время обработки по сравнению с традиционными подходами к программированию в других системах.

Переход от традиционного силового резания к высокоскоростному не только увеличивает производительность и качество обработки, но и продлевает срок службы станка и инструмента. PowerMILL была одной из первых систем, предложивших новый подход к программированию обработки. В настоящее время функционал в данной области значительно улучшился и расширился, в дополнение к имеющимся функциям высокоскоростного фрезерования добавилось так называемое вихревое фрезерование (Vortex­технология), а также запатентованная технология DNA, которая позволяет на основе микротестов определить оптимальные технические возможности станка по обработке.

PowerMILL обладает многочисленными функциями для создания многоосевых траекторий, отличительными из которых являются: автопредотвращение столкновений, сглаживание наклона фрезы, ручное редактирование оси наклона фрезы. Последние разработки Delcam, выполненные совместно с производителями авиационных двигателей и заложенные в новый модуль по обработке лопаток, вывели PowerMILL в лидеры этой области.

SprutCAM

SprutCAM — система генерации управляющих программ для обработки деталей на фрезерных, токарных, токарно­фрезерных, электроэрозионных станках, обрабатывающих центрах с ЧПУ и промышленных роботах. Функциональное наполнение системы содержит стратегии от 2.5­индексной до пятиосевой непрерывной обработки.

SprutCAM обеспечивает возможность разработки управляющих программ для любых типов токарного и токарно­фрезерного оборудования, в том числе с противошпинделем. Поддерживаются схемы станков с любым расположением и количеством инструментальных систем. Менеджер синхронизации обработки позволяет получать УП для синхронной обработки несколькими исполнительными органами станка и несколькими промышленными роботами.

SprutCAM не имеет ограничения по количеству используемых осей и каналов, участвующих в обработке. Расчет траектории ведется с учетом кинематической схемы станка, что позволяет исключить возможность возникновения различного вида столк­новений во время обработки.
Стратегии черновой и чистовой обработки имеют возможность формирования гладких траекторий для высокоскоростной обработки с учетом постоянства снимаемого объема материала и формирования оптимальных режимов резания.
Имеется возможность программирования обработки конструкторских элементов на основе FBM. Все отверстия детали, в том числе сложные составные, автоматически распознаются и группируются в структуру типа «дерево». На основе типовых стратегий обработки элементов формируется технология обработки с подобранным инструментом и режимами резания. Типовые стратегии обработки конструкторских элементов пользователь может настраивать, исходя из собственного опыта и особенностей производства.

SprutCAM содержит генератор постпроцессоров, который позволяет непосредственно самому пользователю создавать постпроцессоры для всех известных типов УЧПУ и промышленных роботов. Имеется интегрированная система симуляции обработки, которая позволяет осуществлять контроль качества и безопасности обработки непосредственно в процессе разработки УП.

SprutCAM интегрирован с такими конструкторскими системами, как: Alibre Design, AutoCAD/Mechanichal Desktop, FreeCAD, Inventor, КОМПАС­3D, PowerShape, RhinoCeros, Solid Edge, SolidWorks, SpaceClaim, TFlex, ZW3D, а также может осуществлять импорт 3D­моделей с использованием нейтральных форматов типа IGES, STEP, STL, X_T, DXF.

Заключение

Целью подготовки данного материала является необходимость зафиксировать актуальные позиции ведущих САМ­разработчиков и соответствующих программных продуктов в основных рейтингах применительно к российскому рынку САПР. Мы уверены, что обзор послужит хорошей основой для дальнейших наблюдений и выводов, составления более точных и детализированных документов, а также поможет читателям в выборе оптимальной для решения их задач CAM­системы.  

САПР и графика 2`2015